Cand realitatea adoarme, incepe batalia magiei. Dar ce este vis si ce este real?
In Ajunul Craciunului, in casa doctorului Stahlbaum, granita dintre firesc si fantastic se subtiaza. Maria, fetita sensibila si visatoare, primeste in dar de la nasul ei, misteriosul ceasornicar Drosselmeier, un spargator de nuci ciudat, cu chip de soldat. Dar aceasta jucarie cu aspect de omulet necioplit nu este o simpla unealta. La miezul noptii, in camera tacuta, el prinde viata si conduce o armata de papusi si ...