Manciuria, 1908. In ultimii ani ai dinastiei Qing, o curtezana este gasita moarta de frig, pe pragul unei usi. In jurul mortii ei planeaza zvonuri legate de vulpi, despre care se crede ca ii seduc pe oameni, intrupandu-se in femei frumoase si barbati chipesi. Bao, un detectiv inzestrat cu insusirea neobisnuita de a distinge adevarul de minciuna, este angajat sa descopere identitatea femeii moarte. Inca din copilarie, Bao a fost fascinat de zeitatile-vulpe, fara a le intalni insa vreodata. Poate ...