In Moscova anilor `30, diavolul, sub infatisarea magiceanului Woland, insotit de acolitii sai - printe care Koroviev, Azazello si motanul negru Behemot -, se amuza sa puna pe jar orasul. Retras intr-un sanatoriu, maestrul, autorul unui roman monumental, acum ars, despre viata in vremea lui Pilat din Pont, incearca sa-si retraiasca iubirea pentru iubirea pentru frumoasa Margareta care, la randul ei, este in stare sa-si vanda sufletul diavolului pentru a-si revedea iubitul. Intr-un alt plan tempor...